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Sòng bài(www.vng.app):《半导体》谷底拼反弹 外资喊加码联咏、上看360

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美系外资针对联咏(3034)出具最新研究报告,看好电视、Android供应链将会再明年上半年出现补货需求将增强,且反应可预期的较低晶圆成本,毛利率也将在明年触底反弹至38~39%,仍高于COVID前水平,现阶段给予联咏加码评等、目标价360元。

美系外资表示,联咏第四季营收预计将相较第三季呈现持平,下滑的有TDDI(面板驱动IC)、SoC(系统单晶片)和IT LDDIC(大尺寸面板驱动IC),但OLED DDIC和TV LDDIC将恢复季度增长。展望未来,预计电视、Android供应链(TDDI、OLED DDIC)将会再明年上半年出现补货需求将增强,有利于推动联咏在未来几个季度的营收呈现连续成长,惟毛利率恐持续收敛,并在明年第一季触底,这得益于后续较低的晶圆成本。

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美系外资表示,明年上半年晶圆成本将近一步下降,加上产品价格走软下降,预计联咏毛利率将在明年第一季度触底反弹至 38~39%,仍高于COVID前水平。至于库存状况,供应链库存在本季变得更健康,联咏在DDIC低迷的情况下积极地管理库存,其库存在今年第二季达到顶峰,在第三季下降约9%,未来几个季度将呈现下降趋势。

美系外资表示,DDIC市场整合加速,联咏等大型企业可能成为关键整合商,联咏的财务状况和存货管理在当前的低迷时期优于其他DDIC同业,由于其规模庞大且现金余额充裕,联咏可望成为主要整合者。现阶段给予联咏加码评等、目标价360元。

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